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2024-10-17 08:52:08
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各類資質· 許可證· 備案辦理
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保險營銷服務許可證的并入涉及一系列政策規定。2007 年 7 月 11 《保險許可證管理辦法（保監會令 2007 年第 1 號）》指出，為加強保險許可證的管理，規范保險業許可活動，維護保險市場秩序，根據《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國行政許可法》等法律、行政法規制定了本辦法。其中明確了中國保險監督管理委員會（以下簡稱“中國保監會”）在保險許可證管理中的職責。
2021 年 10 月 28 《保險中介行政許可及備案實施辦法》規定，銀保監會及其派出機構依照本辦法規定對保險中介業務和高級管理人員實施行政許可和備案。
保險營銷服務許可證的并入對保險行業產生了多方面的影響。一方面，營銷服務部負責人的任職管理更加規范，例如負責人應當通過中國保監會認可的保險法規及相關知識測試。另一方面，許可證的整合使得保險代理牌照、保險經紀牌照合為保險中介許可證，這有助于規范及統一銀行保險機構許可證管理，適應銀行保險機構許可證統一管理的需要。
從市場角度看，銷售分級管理也在推進，給行業主體乃至數百萬保險營銷員帶來了影響，例如多地組織開展保險銷售從業人員分級管理考試、測評工作。民法典的出臺也對保險營銷產生了影響，比如在繼承和婚姻家庭方面對人壽保險銷售產生影響，可能影響合同法律效果。
在保險營銷服務領域，有許多成功的案例值得分析。例如大童保險服務的數字化轉型案例，大童保險銷售服務有限公司成立于 2008 年，是一家全國性保險服務持牌機構，兼具產業鏈中銷售與服務的雙重功能。
中國平安保險公司（壽險）的服務營銷管理案例也具有一定的代表性，平安引入了壽險營銷制，成為壽險產品銷售的主要方式，但也帶來了銷售隊伍不穩定等問題，隨著市場環境變化，平安不斷進行產品創新，并加強外部促銷，改善形象。
大都會人壽擁有超過 150 多年的經營經驗，從最初對保險業務的探索到及時借鑒其他地區公司的經營方式，從一個瀕臨破產的公司崛起為世界保險公司的巨頭，其重視科技創新、探索營銷渠道多元化、建立完善的服務體系等經驗值得借鑒。
保險營銷服務許可證并入的操作流程有明確的規定。自 2022 年 2 月 1 日起施行的《保險中介行政許可及備案實施辦法》對相關流程進行了規范，適用于全國性和區域性保險專業中介機構。
銀保監會及其派出機構對保險中介業務和高級管理人員實施行政許可和備案的條件和程序包括保險代理、經紀、公估等業務。在申請過程中，需要明確辦事條件、準備申請材料，并按照規定的申請程序進行操作。
保險營銷服務許可證并入后，監管要求更加嚴格。2007 年 7 月 11 《保險許可證管理辦法（保監會令 2007 年第 1 號）》為加強保險許可證的管理，規范保險業許可活動，維護保險市場秩序提供了依據。
國務院關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見也強調了監管的重要性，要確保保險業始終保持正確的發展方向，堅持人民立場，牢固樹立以人民為中心的發展思想。
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