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今年首家外資私募北京道泰卷私募基金完成備案！國外多家私募早已開始探索各種業務模式
每經記者：楊健每經何建玲
攝影網_500199886
6月，證監會允許符合條件的外商獨資、合營企業申請登記為私募基金管理機構，拉開了外資私募登記的序幕。本周，今年首家外資私募備案。
2月9日，北京道泰兩合私募基金管理有限公司在基金業協會完成外商獨資私募基金管理人登記，該公司也成為北京首家外商獨資私募基金管理人。北京道泰泉和私募基金的股東是新加坡知名量化對沖基金公司DTL。資料顯示，DTL是一家高科技投資機構，資產管理規模達30億美國元。
《每日經濟新聞》記者注意到，此前業內傳言外資私募水土不服，但實際上外資私募已經開始了多方面的探索，包括私募管理業務、投資顧問服務以及進軍公募市場等。
北京道泰兩合私募基金完成登記備案
206年6月，證監會表示，允許符合條件的外商獨資、合營企業申請登記為私募基金管理機構，在境內開展包括二級市場證券交易在內的私募基金管理業務。此后，基金業協會發布了《外商獨資、合資私募證券投資基金管理人登記備案須知》，拉開了外資私募登記的序幕。在中國金融市場不斷開放的背景下，外資資管機構在中國市場開始了多種探索，其中外資獨資證券私募是目前的主要形式。
《每日經濟新聞》記者注意到，在放開外資私募備案的前兩年，外資私募備案踴躍，但近兩年外資私募備案速度明顯放緩跡象。不過，虎年第一周，一家國際量化對沖基金就完成了外資私募基金管理登記備案，成為今日首家完成備案的外資私募基金。
2月9日，北京路
太良合私募基金管理有限公司已完成WOFE PFM在基金業協會的注冊，股東為新加坡知名量化對沖基金公司DTL。資料顯示，DTL是一家高科技投資機構，資產管理規模達30億美國元。
基金業協會信息顯示，北京道泰兩合私募基金管理有限公司成立于2021年7月21日，2022年2月9日在基金業協會登記注冊。公司注冊資本1500萬美國元，實收資本375萬美國元；企業性質為外商獨資企業，機構類型為私募證券投資基金管理人，注冊地址為北京市房山區北京基金小鎮。值得一提的是，北京道泰兩合私募基金也成為北京首家外資私募基金管理人。
從股東角度來看，北京道泰量私募基金的實際控制人為Dynamic Technology Lab Private Limited。本公司之法定代表人及執行董事為譚希浩。公司總經理班磊，2007年8月至2011年6月在時坤咨詢（北京）有限公司（原千禧咨詢（北京）有限公司）研究部擔任量化研究員；2012年2月至2019年10月，任Dynamic Technology Lab Private Limited研究部高級量化研究員、量化基金經理；2019年11月至2021年9月，任江曉信息技術（上海）有限公司發展部董事總經理。
資料顯示，新加坡DTL量化投資管理公司（Dynamic Technology Lab Private Limited）是一家高科技投資機構，資產管理規模達美國30億美元。近年來積極布局中國市場業務，并于2018年8月在上海成立研發分公司江曉信息技術（上海）有限公司。值得注意的是，DTL量化投資公司
它經常出現在北大、清華、復旦、浙大、上海交大等國內知名高校的招聘會上，招聘崗位包括量化研究員、量化開發工程師等。
外資私募開啟多領域探索
自富達、橋水、貝萊德、施羅德、路博邁、瑞銀等多家海外私募在滬設立全資私募以來，截至2021年底，外資私募數量已增至38家。如今，加上新注冊的北京道泰量私募基金，外資私募已達39家。
去年底，外資私募迎來高光時刻，橋水（中國）投資管理有限公司擔任投資顧問的新產品在渠道熱銷，一周募資約80億元。之后，橋水（中國）一口氣備案了30多只新產品，管理規模一舉突破百億元，成為國內首家晉升百億資管機構的外資私募。從管理規模來看，橋水（中國）投資在外資私募中排名第一；其次是元盛投資，管理規模從50億元到100億元不等；第三級為瑞銀投資、德紹投資等，管理規模在20億至50億元之間；匯利投資、英詩曼投資規模10億至20億元；其余外資私募管理規模在0~5億元區間。
與往年相比，2021年以來，外資私募備案速度有所放緩，全年僅有4家外資私募成功備案；2019年、2020年分別有7家、9家外資私募備案。對于備案放緩的主要原因，有市場觀點認為，主要是此前中國市場對外資私募接受度不高，尤其是募集資金渠道有限。同時，外資私募合規嚴格，信息披露極其謹慎，招募渠道不夠成熟。在投資策略上，外資私募與本土私募也存在顯著差異。國外私募采取的策略基本都是在不同市場復制的成熟策略。目前主要以量化股票、量化期貨為主，其他策略有主動股票投資、債券投資、另類投資等。
在我國金融市場不斷開放的背景下，國外
私募在中國市場開始了多種探索，積極尋求投資顧問資格。一旦獲得投資資格，外資私募不僅可以獨立發行私募產品，還可以為券商資管、期貨、基金子公司、銀行理財子公司等機構提供咨詢服務，這將更有利于外資私募管理規模的積累。例如，橋水（中國）投資規模超過100億元，主要原因是擔任華潤信托某集合資金計劃投資顧問，2021年底發行產品時募集資金或超過80億元。除橋水（中國）外，瑞銀投資、富頓投資、英仕曼（上海）投資、路博邁投資等11家外資私募獲得投資顧問資格。
記者注意到，一些外資私募并不滿足于私募基金管理人的身份，紛紛在中國市場申請公募牌照。截至目前，貝萊德基金、富達基金、路博邁基金已獲批設立，其中貝萊德投資管理（上海）有限公司為進入公募市場主動注銷WOFE PFM管理人注冊。
與此同時，外資私募機構2021年發行的私募產品數量也大幅增長。據公開數據統計，截至2021年底，外資私募共發行了171只產品，其中橋水（中國）投資、瑞銀投資、元盛投資、匯理投資、潤輝投資發行的產品均超過10只。
《每日經濟新聞》
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