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時間：2020年12月13日16:11:25nbsp中財網
20金桂02：廣西金桂漿紙股份有限公司2020年公開發行公司債券（面向合格投資者）（第二期）募集說明書
陳述
本招股說明書的目的是向合格投資者提供本次發行的簡要概述，
它不包括完整招股說明書的部分內容。招股說明書全文亦刊載于深交所網站
.投資者在作出認購決定前應仔細閱讀招股說明書全文，并將其作為投資決策的依據
.
公司全體董事、監事和高級管理人員承諾本債券募集說明書和本文件
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并保證其真實性、準確性和完整性
承擔個人和連帶法律責任。
公司負責人、會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管）擔保
本債券招股說明書及其所載財務會計報告真實、準確、完整。
除非另有說明或要求，本招股說明書中使用的首字母縮略詞和相關術語與招股說明書中的相同
.
重大事件提醒
1、經中國證監會證監旭科[2019]837號批準，允許發行人在中國境內向合格投資者公開發行不超過20億元人民幣的股票
（含20億元）公司債券。本期債券
總額不超過12億元（含12億元）。經遠東資信評估有限公司綜合評估，
行人主要信用等級為AA+，當前公司債券信用等級為AA+；截至 2020 年 6 月 30 日，
發行人合并報表所有者權益1110萬元，合并資產負債率
，母公司資產負債率；當前債務債券發行前，發行人最近三個會計年度的年均可供分配利潤
為 76 萬元（在 2017-2019 年度經審計的合并報表中）
歸屬于母公司所有者的利潤（凈利潤平均），預計不低于本期債券的一年期利率。
本期債券的發行上市安排詳見發行公告。
2、受國民經濟運行狀況、國家宏觀經濟、金融貨幣政策、環境變化等因素影響。
, 市場利率可能會波動。二級債券市場的交易交割對市場利率非常敏感
，其投資價值可能隨著存續期內市場利率的波動而變化，因此
債券的價值是不確定的。
3、本次發行后，公司將向深交所提交本次債券上市申請
盡早。本期債券符合在深交所集中競價系統和綜合協議交易平臺同步交易的上市條件
（以下簡稱“雙邊上市”）。但在本次債券上市前，公司財務
公司狀態、經營業績、現金流量和信用等級可能發生重大變化，公司不能保證本次債券雙邊上市的上市申請將獲得深證交所的批準。同意，如果本期債券不能上市
在雙邊基礎上，投資者有權選擇將當前債券賣回給公司。公司經營和收入變化引起的投資風險和流動性風險
由債券投資者自行承擔。目前的債券
不得在深交所以外的其他交易場所上市。
四。根據《公司債券發行與交易管理辦法》等相關規定，本債券僅面向合格機構投資者發行
，合格投資者中的公眾投資者和個人投資者不得參與本次發行認購。
本次債券上市后將進行投資者適當性管理。只有合格機構投資者參與交易，合格投資者之間公眾投資者和個人投資者認購或買入的交易行為無效。
5、公司經營的行業是造紙行業。造紙行業作為周期性行業，運行易受宏觀經濟波動影響
.中國經濟增速放緩將拉低紙和紙板的整體消費增速。在產能過剩的情況下，造紙企業的盈利能力將保持在較低水平。此外，公司
主營白卡紙，屬于包裝用紙，主要需求集中在食品、煙酒、醫藥、服裝等高端行業產品。
化妝品。就目前情況來看，白卡紙整體抗周期作用較弱，行業
繁榮更容易受到宏觀經濟波動的影響。但發行人的產品定位是在質量上替代進口產品。
價格低于進口產品，性價比高。是該細分市場的領先產品，抗風險能力高于同行業。
平均。
6、由于本期債券為無擔保，在本期債券存續期內，若因不可控
市場環境變化等因素，公司無法從預期還款中獲得足夠的資金，則
可能影響本期債券本息的按時兌付。
七、2017-2019年末及2020年6月末公司流動比率為倍、倍、
倍和倍，速動比率是倍、倍、倍和倍。如果公司的速動比率
低于1，如果未來公司經營業績不能持續增長，可能影響公司整體償債能力，
相關的短期償付能力指標也可能進一步下降。
8、公司自成立以來與多家商業銀行保持著良好的合作關系。截至 2020 年 6 月末
，公司共獲得銀行等金融機構授信1245萬元。利用
萬元，還有6個 萬元授信額度。發行人獲得的銀行流動性支持不可強制執行
，流動性支持不構成對本期債券的擔保。當發行人面臨長期
損失等原因，銀行可能會如發行人拒絕提供流動性支持，本期債券仍面臨
償債風險。
九。截至 2020 年 6 月末，公司資產用于為其他公司質押或擔保
資產總規模712萬元，占公司本期末凈資產，占本期末總資本
產生。發行人受限資產占比高主要與發行人的行業特點有關。因為造紙業
屬于資金密集型行業，項目投資多，銀行項目貸款需求量大。銀行
一般要求項目資產作為此類貸款的抵押品。如果發行人未來未能按時償還貸款
本息，這部分抵押資產不能解除，轉讓和處置將受到限制。
10、截至2020年6月末，發行人對外擔保余額19萬元，占發行人總額
資產。如果被擔保企業未來經營狀況惡化，發行人將有
還款風險。
十一。債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的議案，
棄權的債券持有人
, 及相關決議通過后本期債券持有人) 具有同等約束力。債券持有人
認購、認購或以其他合法方式獲得本次債券即視為同意并接受本公司為本次發行制定的《債券持有人會議規則》并受其約束
債券。
12、在當前債券評級的信用評級有效期內，遠東征信將發布年度
廣西金桂年度審計報告后2個月內，且不遲于每個會計年度末的審計報告一個普通的
自之日起6個月內進行隨訪評價，根據相關情況不定期進行隨訪評價。遠東征信將密切關注廣西金桂漿紙有限公司經營管理狀況及相關信息。
如發現廣西金桂漿紙有限公司已發出
一旦發生重大事件，遠東征信將及時評估其對信用評級的影響
，并確認是否調整廣西金桂漿紙股份有限公司主體及債券的信用評級。
遠東資信出具的后續評級報告將按照《證券市場信用評級機構證券評級業務實施細則》等相關規定執行
”，并將在交易所網站、遠東信用評級網站（ ）
和監管機構。應當在部門指定的其他媒體上公示，交易所網站的公示時間不得晚于在其他交易場所、媒體或其他場合公開披露的時間。
十三。 2017年至2019年，發行人向關聯方銷售商品金額592萬元，
636萬元和647萬元，占本期商品銷售總額，
. 2017年至2019年，發行人向關聯方采購商品金額154萬元，
分別為296萬元和643萬元，占本期采購商品總額，
.發行人關聯銷售占比較高，但這不影響發行人的誠信經營和
持續經營的能力。發行人關聯交易金額較大。成交價雖按市場標準定價，但（未完成）廣西永輝紙業有限公司辦公地址位于“青山環城、碧水環城、綠樹交融”的城市風貌中。 ——南寧市南寧市科苑大道44號南寧市大中型變壓器生產車間于2019年7月12日在南寧市市場監督管理局高新技術產業發展分局注冊成立，注冊成立資本金200萬（萬元）。最終，我們將為客戶提供好的產品、技術支持和完善的售后服務。我公司主要經營紙制品的生產加工；銷售：紙制品、文具、辦公用品、紙漿板；廢料的回收利用。 , 我們有好的產品和專業的銷售和技術團隊。我公司屬于南寧紙制品廠黃頁行業。如果您對我公司的產品和服務感興趣，期待您在線留言或來電咨詢。
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