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時間：2019年12月31日10:31:13nbsp中財網
19鬼貼Y1：廣西鐵投集團有限公司2019年首期可續期公司債券募集說明書
聲明和提醒
1. 發行人聲明
發行人承諾不承擔政府融資職能，本次債券不涉及任何新的地方政府
債務。本期債券募集項目實施主體為發行人，本期債券償付人為
由募投項目募集資金和發行人營業收入組成。發行人承諾不進行高息融資
.
二、發行人董事會聲明
本募集說明書經發行人董事會批準，發行人主要負責人承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，確認募集說明書的真實性。 , 準確性, 完整性
個人和連帶法律責任。
三、發行人相關負責人聲明
發行人負責人、會計工作負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務報告的真實、完整。
四。主承銷商勤勉盡職聲明
主承銷商，根據《中華人民共和國證券法》和《企業債券管理條例》，
債券發行材料的真實性、準確性、完整性
經全面核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
.
五、投資小貼士
有意認購本期債券的投資者，請仔細閱讀本募集說明書及相關信息披露文件
，并做出獨立的投資判斷。主管當局作出的任何決定
對本期債券的發行人不表示已對本期債券風險作出重大判斷。
投資者認購、轉讓并持有本次債券，視為自愿接受本次發行
福利義務協議。本次債券依法發行后，因發行人經營活動發生變化而引起的投資風險由投資者自行承擔。
六、發行人控股股東變更情況說明
2018年9月，經自治區黨委、自治區人民政府批準，廣西鐵路投資集團有限公司整體并入廣西交通投資集團有限公司。公司組建新廣西
交通投資集團股份有限公司 發行人已于
2019 年 4 月 29 日
出資人由廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會變更
到廣西交通投資集團有限公司。
七。其他重大事件或風險提示
除發行人及主承銷商外，發行人未委托或授權任何其他人或單位提供本募集說明書未列明的信息并作出任何聲明
關于本招股說明書。投資者如對本招股章程有任何疑問，應咨詢自家證券經紀人
、專業會計師或其他專業顧問。
本期債券發行人為廣西鐵路投資集團有限公司，主承銷商為海通證券股份有限公司。
證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、
天風證券股份有限公司、中國金融股份有限公司、北京永拓會計
事務所（特殊普通合伙）、北京大成（南寧）事務所、合資公司
資信評估有限公司均出具了全面的信用證承諾，明確了誠信自律的要求，
違規行為的紀律處分。
發行人
2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤為負數，主要是由于發行人
行人總部
2017年除日常經營外，歸屬于母公司的凈利潤較高；
2018
由于市場整體經濟環境下滑，歸屬于母公司的凈利潤為負數。未來與公眾隨著公司投資和經營收益的逐步實現
道和業務板塊的不斷優化發展，公司盈利
規模將進一步提升。
八。當前債券的基本要素
(1) 債券名稱：
廣西鐵投集團有限公司2019年第一期可
續期公司債券（債券簡稱：“”
19鬼貼可續
01”）。
（二）基本發行金額：人民幣100萬元（
人民幣 1,000,000 元，)。
(3) 靈活分配：500,000,000 元（
人民幣 500,000 元，)。
（四）計劃發行金額：總額 億元
(RMB1,500,000, )，即基本發行量與彈性配售量之和。
(5) 強制觸發倍數：總認購金額達到
基本發行量的10倍。
(6) 靈活放置選項：
發行人已與賬簿管理人達成協議，在發行條款充分披露且記賬的前提下
發行人已充分識別相關風險。在公司債券發行和定價過程中
您可以自行決定設置靈活的分配選項。
1、認購總額達到基本發行量但未達到本期計劃發行量的，不得采用靈活配售方式
，并按基本發行量進行分配。本期發行總額為
基礎發行量（即
10億元）。
2、認購總額達到計劃發行量且不滿足強制觸發多重條件的，
發行人根據授權文件與簿記員協商后確定是否啟動靈活分配
銷售。若開啟彈性配售，則按當期計劃發行量、當期總發行量進行配售
是基本發行量和靈活分配量之和（即
15億元）。
出售，這個總發行量為基礎發行量（即
10億元）。
(7) 強制配售觸發條件：若認購總額達到強制觸發倍數（10倍基數）
發行金額
)，則必須激活彈性配售，當期總發行量為基數
發行量與彈性配售量之和（即
15 億）。
（八）債券期限：本期債券基于每
3 個計息年
1個重新定價周期，
每個重定價周期結束時附發行人續約 發行人有權選擇延長本期債券的期限
通過一個重新定價周期
，或選擇全額支付當前債券。
(9) 債券利率：本期債券采用浮動利率法，單利按年計算。
本期債券第一個重定價周期的票面利率（即第一個
3計息年）將通過
集中記賬、集中配股。 3 個計息年保持不變。
第一個重新定價周期的票面利率由基準利率加上基準利差決定。基準利率是每
重新定價周期，基礎利差在債券存續期內保持不變。
第一個重定價周期的基準利率為上海銀行同業拆借利率的算術平均值（
Shibor (1W)) 為發行公告日前一周的 750 個工作日
（四舍五入到最接近的數字
保留兩位小數），當前每個后續重定價周期的基準利率為重定價周期值前750個工作日的一周上海同業拆借利率
算術
報價的平均值（四舍五入到小數點后兩位）。
若發行人選擇延長本期債券期限，則每個重定價周期的票面利率調整將從
第二個重新定價周期（即
第 4 個應計利息年度）。當前基準利率
利率加基礎點差加
300 個基點 (
1個基點是
，下同）。
如果發行人選擇推遲支付當前利息和根據本條款推遲支付的所有利息
到下一個付息日到下一個付息日，每次延期還款
次，基本利差將上調
從下一個計息年度到遞延利息300個基點
其股息已全額償還。
(10) 付息方式：本期債券每年付息一次。
（11）發行人續展選項：在本期債券的每個重新定價周期結束時，更快地發行（未完成）商標注冊！ 1分鐘提交商標局，更快
商標查詢更準確！商標數據及時同步更準確
商標注冊費實惠！注冊費比傳統商標代理少30~50
網上商標注冊很方便！體驗人工指導與協助，在線全程更便捷
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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