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上海證券交易所科技創新板上市委員會將于2022年3月18日上午9時召開2022年上市委員會第21次審議會議，審議常州聚和新材料股份有限公司(以下簡稱“聚和股份”)的IPO申請。
聚合是一家專業從事新型電子漿料研發、生產、銷售的高新技術企業。公司自成立以來，一直專注于新材料和新能源產業。目前，公司主要產品為太陽能電池用正銀糊。正銀漿料是以銀粉為基礎的功能材料，是制備太陽能電池金屬電極的關鍵材料。其產品性能和制備工藝直接關系到太陽能電池的光電轉換效率。
聚合集團擬通過此次IPO融資1億元人民幣。除補充流動資金、優化公司資產負債結構、緩解資金需求壓力外，主要用于年度3000噸導電銀漿建設項目(一期)和常州工程技術中心升級建設項目建設。
96的發明專利被授予專利訴訟或決定公司的“未來”。
2020年12月4日，聚和與三星SDI和無錫三星簽署了《資產購買協議》，公司以800萬美元的價格從三星SDI和無錫三星購買光伏銀漿業務相關資產。包括三星SDI和杜邦特種產品美國有限責任公司、杜邦電子，三星SDI作為許可方/被許可方在Inc于2019年11月13日簽署的專利許可協議下的權利和義務。Juhwa共有297項專利，其中285項授予了三星SDI。也就是說，聚股份96項發明專利都遭到了妥協，存在意外購買專利的嫌疑。
2021年9月22日，堤科發布公告稱，公司重大資產重組標的公司江蘇索特電子材料有限公司(以下簡稱“江蘇索特”)專門從事聚合股份的侵權發明江蘇省蘇州市中級人民法院受理了兩起訴訟。與此同時，江蘇索特股份有限公司的全資子公司Solar Paste, LLC已增持聚和、東方日盛及其美國子公司Risen Energy America, inc .，并向特拉華州聯邦地區法院提起訴訟并被受理。
江蘇SoTE成立于2020年11月27日。根據公開資料顯示，太陽膏目前是江蘇蘇特的全資子公司。2021年8月31日，江蘇蘇特向蘇州市中級人民法院提起兩起以聚合為被告的專利侵權訴訟，稱公司生產銷售的單晶硅正常銀系列漿料產品屬于發明專利號要求的保護范圍。請求法院判決聚合公司停止侵權行為，并賠償其經濟損失和合理費用各1億元。
江蘇索特公司稱，該公司于2021年8月16日從太陽能糊公司獲得了該專利的使用權(根據備案證書，是一種通用許可證)和訴訟權利。
2021年9月1日，Solar Paste向美國特拉華州地方法院提起專利侵權訴訟，將聚合、東方日盛和美國日盛列為被告。Solar Paste認為juhwa的silver Paste產品受其擁有的五項美國專利的保護:US7767254, US8497420, US8889979, US8889980和US8895843。太陽能糊公司要求法院確認專利侵權，并授予永久禁令，以防止進一步侵權。同時賠償過去侵權的損害賠償、惡意侵權的三倍罰款、合理費用等費用，包括損失。
報告期，聚和股份表晶硅普通銀系列產品可分為單晶PERC正極銀膏、TOPCon電池銀膏和HJT電池銀膏。報告期內涉及的產品收入分別為64萬元、 萬元、489萬元，分別占聚和主營業務收入的比重和比重。
如果鉅和敗訴，首先將面臨2億元的巨額賠償，這是鉅和2019年至2020年凈利潤的總和。2021年，涉案專利產品占主營業務收入的比例已達到95以上。如鉅合專利侵權成立，上述專利不能使用，可能對鉅合未來經營業績造成致命影響，鉅合與其主要客戶東方日盛合作的連續性無法保證。
關聯方、競爭對手或信息披露不完全的股東是主要客戶投資者
吳偉忠是聚乙烯和股份的創始人之一，也曾聚集和股份的董事長和實際控制人，吳偉忠還是常州科技有限公司(以下簡稱“常州軍”)的主要股東之一，吳偉峰兄弟持有常州軍71的股權，并擔任董事長，是常州軍的實際控制人。
據工商文件顯示，常州君禾成立于2001年12月，注冊資本8288萬元，法定代表人吳偉峰，經營范圍:工業化學添加劑(危險品除外)、水處理劑及涂料(危險品除外)來料研發、生產加工、銷售及技術咨詢服務;金屬及非金屬涂料加工及技術咨詢、技術服務;經營信息咨詢;機械及零部件的加工、銷售;除國家限制或者禁止經營的商品和技術外的各類商品和技術的進出口業務。
常州君禾股份與聚禾股份的業務范圍比較相似，已懷疑存在行業競爭。常州君合也應披露為聚合的關聯方，但在招股說明書中并未披露。
陳耀民是聚合的第二大股東，持有聚合股份萬股持股比例為。杭州正銀電子材料有限公司(以下簡稱“杭州正銀”)是陳耀民擔任監事并參股的企業。
據工商資料顯示，杭州正銀成立于2011年4月，法定代表人楊華，注冊資本3257萬元，經營范圍:制造、加工:電子材料、電子漿料;批發、零售:電子材料、電子漿料、金屬粉末、材料、化合物及厚膜電子系列產品、太陽能光伏電子漿料;貨物進出口。
其業務范圍也涵蓋了聚合的主營業務，杭州正銀也應披露為聚合的關聯方，但在招股說明書中并沒有以任何形式披露杭州正銀，故聚合涉嫌漏報信皮。
2019 - 2021年每個報告期末，東方日盛新能源有限公司(以下簡稱“東方日盛”)為聚和前五大客戶之一，銷售金額分別為20萬元、23萬元、31萬元;當期營業收入占比為、、。
他也是東方日出的主要股東。2021年6月15日，浙江證監局官網發布行政處罰決定書，陳耀民內幕交易東方日盛股票，不僅損失近140萬元，還被監管部門罰款60萬元。
主要客戶和主要供應商比例較高
2019 - 2021年每個報告期末，聚和的最大供應商為DOWA，其中聚和的采購金額分別為77萬元、238萬元和470萬元。本期采購總額占比分別為…
2019 - 2021年每個報告期末，聚和前五大客戶銷售金額分別為59萬元、162萬元、330萬元;當期營業收入占比為、、。
聚合過度依賴五大客戶和最大供應商。如果未來合作關系發生變化，勢必對公司不利對經營業績有顯著影響。
2020 - 2021報告期末，寧波漢一電子材料有限公司(以下簡稱“寧波漢一”)為聚合股份第三、第二大供應商，采購金額分別為2萬元、37萬元。本期采購總額占比分別為。工商資料顯示，寧波瀚億成立于2020年7月，法人代表李杰，注冊資本500萬元。
2019 - 2020報告期末，常州超商新材料科技有限公司(以下簡稱“常州超商”)為聚合股份第四大供應商，采購金額分別為萬元、萬元。工商資料顯示，常州超商成立于2019年4月，法定代表人陸偉力，注冊資金100萬元。
寧波漢益和常州潮商成立第一年就成為聚合股份的主要供應商，其合理性值得商榷。
寧波晶信電子材料有限公司(以下簡稱“寧波晶信”)是聚合股份報告期內的主要供應商之一。根據龍工(消費)罰款聚字(2019)第0072號行政處罰信息，2019年6月，寧波京新在廠房之間設置鋼棚，占用防火間距，因違反《中華人民共和國消防法》第二十八條規定，寧波市公安消防支隊北侖大隊被給予行政處罰1次，罰款5000元。根據寧波市環角子[2019]17號環保處罰信息，寧波晶新于2019年7月被寧波市生態環境局處罰一次。
東莞市達州電子材料有限公司(以下簡稱“東莞達州”)也是聚合在報告期內的主要供應商之一。2017年2月，東莞達州因違反建設項目“三同時”和驗收制度，被廣東省東莞市環保局責令停產，并處15000元罰款。
從競爭對手挖角
招股書顯示，6月，菊合網剛成立時，劉海東、天合星元、吳偉忠等投資者擬聯合成立一家從事光伏銀漿相關業務的公司。根據為了進一步提升擬建公司的技術實力，吸引人才加盟，公司主動捐贈了公司核心技術人員岡本吉弘所持的250萬股股份。
204聚合股份及其實際控制人于28日又向勞志平捐贈100萬股。當時，岡本幸知還在三星SDI工作，而羅智平也是三星SDI的主要經銷商。三星SDI是當時聚和的主要競爭對手之一，聚和將股份捐贈給三星SDI的核心技術人員和主要經銷商，這是一個很好的“墻角”。
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