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保險從業資質認證流程

內容摘要：保險從業資質認證的基本要求保險從業資質認證的基本要求因具體的從業方向和證書類型而有所不同。對于保險銷售從業人員資格證書：大專及以上...

各類資質· 許可證· 備案辦理

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保險從業資質認證的基本要求因具體的從業方向和證書類型而有所不同。

對于保險銷售從業人員資格證書：
- 大專及以上學歷報考并通過考試的，頒發《保險銷售從業人員資格證書》（A證），可在全國范圍從業。
- 高中（含）以上大專以下學歷報考并通過考試的，頒發《保險銷售從業人員資格證書》（B證），可在深圳保監局轄區內從業。
保險經紀從業人員資格證書：要求大專及以上學歷報考，通過考試的，頒發《保險經紀從業人員資格證書》，可在全國范圍從業。
保險公估從業人員資格證書：要求大專及以上學歷報考，通過考試的，頒發《保險公估從業人員資格證書》，可在全國范圍從業。
從監管上強調，無論保險公司與保險銷售從業人員之間建立的是何種民事法律關系，都要切實強化保險公司的管理責任。
《辦法》將保險銷售從業人員的學歷要求提高到大專，這既是回應社會關于提升保險從業人員素質的呼聲，也是基于目前保險營銷人員中高中及以上學歷人員占比近90％的決策判斷。提高學歷有基礎、現實可行，但也要靈活對待、不搞一刀切。

申請保險從業資質認證通常需要以下步驟：

對于保險經紀從業人員和保險公估從業人員，應當通過中國保監會組織的相應資格考試，取得《保險經紀從業人員資格證書》或《保險公估從業人員資格證書》。
報名參加保險經紀從業人員基本資格考試，應提交下列材料：
- 《保險經紀從業人員基本資格考試報名表》。
- 身份證明復印件。
- 學歷證書復印件。
- 近期正面免冠小兩寸彩色照片三張。
審查原則及標準：
- 取得保險經紀從業基本資格條件：
  - 具有高中以上文化程度。
  - 參加保險經紀從業基本資格考試，成績合格。
  - 有完全民事行為能力。
  - 品行良好，適合從事保險經紀工作。
- 有下列情形之一的，不能頒發《保險經紀從業人員基本資格證書》：
  - 被判處刑罰，執行期滿未逾5年。
  - 因欺詐等不誠信行為受行政處罰未滿3年。
  - 金融監管機構宣布在一定期限內為行業禁入者，禁入期限仍未屆滿。
審查期限：所在地保監局自考試成績公布之日起20個工作日內作出核準或者不予核準的書面決定。
從業人員本人需前往手機應用市場，下載金事通APP，完成實名認證及賬戶注冊。
從業人員進入金事通APP的【保險從業人員專區】，點擊【任務中心】，查看執業信息登記任務，并進行執業登記確認。

保險從業資格考試包括全國保險中介從業人員資格考試和中國人身保險從業人員資格考試項目(即CICE)兩大類。

中國人身保險從業人員資格考試項目(即CICE)設置了中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師中、高級資格及中國個人保險規劃師初級資格、中國壽險核保師中級資格、中國壽險理賠師中級資格七大課程體系。
具體科目設置如下：
- 中國壽險管理師-中、高級資格。
- 中國個人壽險規劃師。
- 中國銀行壽險規劃師。
- 中國員工福利規劃師。
- 中國個人保險規劃師初級資格。
- 中國壽險核保師中級資格。
- 中國壽險理賠師中級資格。

保險從業資質認證的審核流程受到相關法律法規的規范和約束。

以下是一些與保險從業資質認證相關的政策法規：

《保險銷售從業人員監管辦法》旨在加強對保險銷售從業人員的管理，保護投保人、被保險人和受益人的合法權益，維護保險市場秩序，促進保險業健康發展。
《保險中介行政許可及備案實施辦法》為規范銀保監會及其派出機構實施保險中介市場行政許可和備案行為，明確行政許可和備案事項的條件和程序，保護申請人合法權益而制定。
《保險經紀從業人員、保險公估從業人員監管辦法》為加強對保險經紀機構從業人員、保險公估機構從業人員的管理，保護投保人、被保險人和受益人的合法權益，維護保險市場秩序，促進保險業健康發展而制定。