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2024-10-08 15:04:41
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各類資質· 許可證· 備案辦理
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理財師專業資質種類豐富，以下為您介紹幾種常見的：
CFP（注冊金融策劃師）：由國際金融理財協會于 1972 年推出，是目前最權威、最流行的個人理財水平證書之一。其考試認證機構是 CFP 標準委員會，在中國于 2005 年 8 月 26 日正式成為 CFP 成員。CFP 對申請者有學歷和工作經驗的要求，考試內容涵蓋理財規劃概論、投資規劃、保險規劃、稅收規劃、退休規劃與員工福利、高級理財規劃等 7 大類 102 個子課目。
ChFC（特許財務顧問）：由美國金融職業培訓界歷史最悠久、最負盛名的美國學院頒發，創立于 1982 年，在美國金融界頗受尊重，和 CFP 齊名。ChFC 注重為客戶提供綜合的財務規劃，考試難度較高，后續培訓比較完善，側重實務操作。參加 ChFC 考試的人員必須要有 3 年以上的相關工作經驗，要通過 8 門核心課程。
RFP（美國注冊財務策劃師）：是通行全球的國際權威理財資質，具有國際理財認證、國內政府認可、實務實用、綜合規劃屬性全面等特點。RFP 涵蓋的學習內容包括基礎的規劃知識，以及專項投資規劃、保險規劃、退休規劃、教育規劃、稅務規劃、遺產規劃，到最后是綜合規劃，系統且全面。
不同的理財師專業資質獲取條件有所差異：
CFP：
獲得由 FPSB China 授權的教育機構頒發的 CFP 認證培訓合格證書。
擁有 FPSB China 認可的經濟管理類或經濟學博士學位的申請人，可申請豁免全部培訓課程；擁有 FPSB China 認可的相關資格證書的申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。
通過 FPSB China 組織的 CFP 認證考試，且在通過考試后 5 年內向 FPSB China 提出認證申請。
達到 FPSB China 制定的從業經驗標準，具有研究生學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷；具有大學本科學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷；具有大專學歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經歷。
滿足 FPSB China 制定的職業道德標準。
RFP：
CFP：其考試認證機構是 CFP 標準委員會，在中國，FPSB 授權 FPSB China 在中國大陸進行 CFP 認證。
RFP：RFP 中國與上百家金融機構、理財公司、培訓機構、高等院校進行合作，為數十家金融機構認證了大批優秀的理財師。
在理財行業的認證證書中，CFP 無疑是最權威的證書之一。它所提倡的 4E 標準（考試標準 Examination、從業標準 Experience、職業道德標準 Ethics、繼續教育 Continuing Education）和 7 項原則（正直誠實原則 Integrity、客觀原則 Objectivity、稱職原則 Competence、公平原則 Fairness、保密原則 Confidentiality、專業精神原則 Professionalism、勤勉原則 Diligence）已經為全球的理財行業所普遍推崇。
CFP：在國際上具有較高的認可度，中國于 2005 年 8 月 26 日正式成為 CFP 成員。取得全球認可的 CFP 認證證書可以幫助持證人增強在國際金融領域的競爭實力，與國際水準接軌，成為國際金融理財專業人士，體現金融理財業職業價值，贏得客戶的信任和尊重。
RFP：是通行全球的國際權威理財資質，在美國官網和中國管理中心網站均可查到個人信息，可信性強。目前已經被納入全國財經金融專業人才培養工程，在國際上也具有一定的認可度。
辦理資質許可，所屬行業不同，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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