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代理記賬客戶激活流程

  • 作者

    好順佳集團

  • 發布時間

    2024-09-09 13:45:15

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代理記賬客戶激活流程

代理記賬客戶激活流程是指從潛在客戶接觸到成為正式客戶的整個過程。這個流程對于代理記賬公司來說至關重要，因為它直接影響到客戶的獲取和業務的增長。以下是一個詳細的代理記賬客戶激活流程：

1. 初步接觸和咨詢

a. 客戶客戶可能通過多種渠道了解到代理記賬公司，例如掃樓法、工商局蹲點法、客戶轉介紹、分類信息平臺、電商平臺或新媒體平臺。

b. 咨詢階段當潛在客戶表達出興趣時，代理記賬公司需要提供詳細的咨詢服務，解答客戶關于服務內容、價格、流程等方面的疑問。這個階段的目標是建立信任，展示專業性，并了解客戶的具體需求。

2. 簽訂合同

a. 合同內容

在簽訂合同之前，代理記賬公司需要與客戶明確合作的具體內容，包括服務項目、費用、支付方式、服務期限等。同時，還需要明確雙方的權利和義務，以確保合作的順利進行。

b. 合同簽訂一旦雙方達成一致，就可以簽訂正式的代理記賬合同。合同應當包括服務的具體內容、費用、支付方式、服務期限、雙方的權利和義務等。

3. 接收和整理票據

a. 票據接收客戶需要將當月的做賬票據送到代理記賬公司，或者由代理記賬公司安排外勤會計到客戶指定地點收取票據。這些票據包括購銷發票、入庫單、領料單、款項匯出匯入底單及其他財務收支單據、有關經濟合同等。

b. 票據整理收到票據后，代理記賬公司需要對票據進行初步整理和核對，確保票據的完整性和合法性。對于新設立的從來沒有做過財務會計工作的客戶，還需要開立會計賬戶，建立會計核算體系。

4. 做賬和審核

a. 做賬代理記賬公司使用財務軟件進行做賬，必須遵守錄入和審核分開的原則。記賬會計對客戶票據進一步整理，編制會計分錄，進行賬務處理，稅款計算。

b. 審核審核會計對記賬會計的工作結果進行審核，包括票據完整性、合法性的審核、賬務處理正確性的審核、稅款計算合法性的審核、往來賬的核對等。在所有賬務審核無誤后，填制稅務納稅申報表，稅收繳款書，并與客戶溝通納稅情況。

5. 報稅

a. 稅款劃轉外勤會計將審核會計填制的稅收繳款書交到客戶開戶銀行，劃轉稅款。

b. 納稅申報代理記賬人員每月按期申報，包括網上納稅和現場納稅兩種方式。對于特殊情況下必須到稅務局當場申報納稅的情況，會計人員也可以代為辦理。

6. 后續服務和回訪

a. 后續服務在完成上述步驟后，代理記賬公司還需要提供后續服務，包括會計核算、資金管理指導、新會計政策和通知通報等。這些服務有助于促進企業保持較強的經營和發展態勢。

b. 回訪代理記賬人員每月及時將財務報表、納稅申報表等會計資料交給客戶，并與其對賬。還需要定期回訪客戶，了解客戶的需求和反饋，以便不斷改進服務質量。

7. 檔案保管與交接

a. 檔案保管每月裝訂歸檔并專柜保管，確保客戶的財務資料安全和完整。

b. 檔案交接一般每年對總賬、明細賬、日記賬、稅務報表、會計報表、憑證、銀行對帳單等作一次性交接，確保客戶能夠隨時查閱和管理自己的財務檔案。

通過以上詳細的流程，代理記賬公司可以有效地激活客戶，提供高質量的服務，并建立長期的合作關系。這不僅有助于客戶的財務管理，也有助于代理記賬公司的業務增長和品牌建設。

提示 不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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