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2024-09-20 09:35:23
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銀行承銷債券資質的辦理流程通常包括以下幾個主要步驟：
選擇主承銷商并簽署承銷協議：并與其簽署承銷協議。例如，可以委托像中國銀行這樣的機構，明確雙方在承銷過程中的權利和義務。
接受盡職調查：銀行會對發行人進行全面的盡職調查，以了解其財務狀況、經營情況、信用狀況等方面的信息。
組建承銷團：主承銷商負責組建承銷團，共同完成債券的承銷工作。
獲得發行額度核準：向中國人民銀行申請并獲得核準的發行額度。
公布發行公告：在規定的渠道公布債券發行公告，向市場傳遞相關信息。
發行債券：按照預定計劃發行短期融資券等債券產品。
債券托管與確認債務關系：收到發債資金后，在中央債券登記結算公司進行債券托管，確認債券債務關系。
后續工作：根據相關規定，完成持續的信息披露等后續工作。
按約定償還債券：發行人按照約定的時間和方式償還債券。
銀行承銷債券資質的辦理條件因銀行類型和債券類型的不同而有所差異。一般來說，常見的條件包括：
對于商業銀行：
具有良好的公司治理機制，確保內部管理規范、決策流程清晰。
核心資本充足率不低于 4%，以保障銀行的穩健運營和風險抵御能力。
最近三年連續盈利，體現銀行的經營業績和盈利能力。
貸款損失準備計提充足，有效應對可能的信用風險。
風險監管指標符合監管機構的有關規定，滿足監管要求。
最近三年沒有重大違法、違規行為，保持良好的合規記錄。
對于企業集團財務公司：
具有良好的公司治理機制，保障公司的規范運作。
資本充足率不低于 10%，增強財務公司的風險承受能力。
風險監管指標符合監管機構的有關規定，符合監管要求。
最近三年沒有重大違法、違規行為，保持良好的經營記錄。
不同類型的債券可能還有特定的條件。例如，銀行業金融機構發行資本補充債券，應具有完善的公司治理機制、償債能力良好且成立滿三年、經營穩健并符合國家產業政策等條件；金融機構法人發行綠色金融債券應當具有良好的公司治理機制、最近一年盈利（開發性銀行、政策性銀行除外）且最近三年沒有重大違法違規行為等條件。
辦理銀行承銷債券資質通常需要準備以下材料：
金融債券發行申請報告：詳細說明債券發行的目的、規模、期限等關鍵信息。
發行人近三年經審計的財務報告及審計報告：反映發行人的財務狀況和經營成果。
金融債券發行辦法：包括發行的具體安排、承銷方式等內容。
承銷協議：明確承銷商與發行人之間的權利義務關系。
對于政策性銀行，還需要提供發行人公司章程或章程性文件規定的權力機構的書面同意文件以及中國人民銀行要求的其他文件。
對于券商申請“承銷業務資格”，除具備相關業務制度、滿足合法合規要求外，還需要近一年度證監會監管評級達到 B 類及以上；近三年有境內債券承銷相關業務經驗；上一年度債務融資工具平均持有量達到 150 億元。若申請“主承銷業務資格”，則要滿足近一年度監管評級達到 A 類及以上；上一年度服務非金融企業債務融資工具投資人家數達到 40 家，且非金融企業債務融資工具承銷金額達到 100 億元；上一年度公司信用類債券主承銷業務排名前 30 位。
在辦理銀行承銷債券資質時，需要注意以下幾個方面：
遵守法律法規：債券發行參與方在整個發行過程中必須嚴格遵守相關法律法規、自律規則或發行文件的約定，嚴禁從事違反公平競爭、不正當利益輸送、破壞市場秩序等行為。
關注信用風險：銀行在承銷債券業務時，會對債券發行人有信用等級、行業類別等準入要求。專業評級機構評級結構 AA 級及以上、國家政策支持的行業會更受青睞。部分商業銀行選擇信用評級較低、淘汰落后產業的債券發行人可能導致信用風險懸空，因此需要謹慎評估和管理信用風險。
合理定價：商業銀行的債券承銷業務預期收益的實現依靠債券發行價格的合理定價，需要充分考慮市場情況和發行人的信用狀況等因素。
發行人約定：發行人應當在債券募集說明書中約定，投資者認購或持有本期公司債券視作同意債券受托管理協議、債券持有人會議規則及債券募集說明書中其他有關發行人、債券持有人權利義務的相關約定。
以下是一些成功辦理銀行承銷債券資質的案例：
中信銀行：作為最早一批獲得信用債承銷牌照的銀行之一，近年來在債券承銷業務方面取得了顯著成績，其公司信用類債券歷年表現出色。
外資銀行：自 2011 年起，匯豐銀行、渣打銀行、摩根大通銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行的中國區主體先后獲得銀行間市場非金融企業債券承銷資質。2019 年，德意志銀行集團與法國巴黎銀行成為首批獲得原 A 類主承銷牌照的外資銀行。
興業銀行：在債券承銷業務上不斷創新，形成了生態閉環，其非金融企業債務融資工具承銷規模成績突出，綠色債券承銷規模居全市場前列。
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